闪迪：AI推理驱动NAND需求增长

发生了什么

据闪迪财报电话会议披露，AI推理需求正重塑NAND市场，客户普遍低估了基础设施所需的闪存容量，导致长期订单已排至2030年。闪迪预计2027财年约50%的位元出货将由长期合作模式（NBM）锁定，该比例在2028财年将升至约三分之二。技术方面，闪迪首款面向AI推理的高带宽闪存（HBF）晶粒已完成流片并进入制造阶段，首批样品计划于下一个日历年交付。